Genel Bakış
Salesforce kullanan satış ekipleri için müşteri bilgisinin doğru adresi orasıdır. MHS Links AI, Salesforce hesabınıza resmi API üzerinden bağlanır; asistanın nitelendirdiği talepler, görüşme özetleriyle birlikte Salesforce'a aktarılır.
Aktarılan kayıtta iletişim bilgileri, kanal, niyet skoru, randevu bilgisi ve konuşmanın özeti yer alır. Alanların Salesforce'taki karşılıkları kurulumda sizin yapınıza göre belirlenir; görüşme özetleri ve satış aşamaları CRM Core ile senkronize tutulur.
Neler Yapabilirsiniz?
Nitelendirilmiş Aktarım
Asistanın nitelendirdiği talepler Salesforce'a aktarılır; ekibiniz vaktini gerçekten ilgilenmesi gereken kayıtlara ayırır.
Görüşme Özeti
Konuşmanın özeti kayda eklenir; satış temsilciniz müşteriyi aramadan önce ne istediğini bilir.
Niyet Skoru ve Kanal
Her kayıt sıcak, ılık veya soğuk skoruyla ve talebin geldiği kanal bilgisiyle birlikte gelir.
Senkron Satış Aşamaları
Görüşme özetleri ve satış aşamaları CRM Core ile Salesforce arasında senkronize tutulur.
Kurulum Adımları
- 01
İhtiyacı Birlikte Netleştirin
Hangi taleplerin hangi Salesforce nesnelerine aktarılacağını satış sürecinize göre belirliyoruz.
- 02
Salesforce Hesabınızı Bağlayın
Salesforce'un güvenli yetkilendirme ekranında erişim izni veriyorsunuz; şifrenizi paylaşmanız gerekmez.
- 03
Alanları Eşleştirin
İletişim bilgileri, niyet skoru ve özet gibi alanların Salesforce'taki karşılıkları tanımlanır.
- 04
Test Edin ve Yayına Alın
Örnek kayıtlarla aktarım kontrol edilir; onayınızın ardından talepler Salesforce'a akmaya başlar.
Gereksinimler
- API erişimi açık bir Salesforce hesabı
- Entegrasyonu yetkilendirecek, gerekli izinlere sahip bir kullanıcı
- Aktarılacak alanlar ve satış aşamalarınızın listesi
Veri ve Güvenlik
- Bağlantı, Salesforce'un resmi API'si ve güvenli yetkilendirme adımlarıyla kurulur; şifreniz paylaşılmaz.
- Aktarılacak alanlar kurulumda birlikte belirlenir; yalnızca tanımlanan bilgiler Salesforce'a gönderilir.
Ayrıntılar için Gizlilik Politikası sayfamıza göz atın.
Hangi Paketlerde?
Bu entegrasyon, ihtiyacınıza göre kurulum kapsamında planlanır. Hangi pakete ve nasıl ekleneceğini kurulum sırasında birlikte netleştiriyoruz.
Bize yazınSıkça Sorulan Sorular
Çoğu durumda hayır. Aktarım mevcut yapınıza göre kurgulanır; gerekirse eklenmesi önerilen alanları kurulum görüşmesinde birlikte değerlendiriyoruz.
Evet. Konuşmalar ve skorlar CRM Core'da tutulur; nitelendirilmiş talepler ve satış aşamaları Salesforce ile senkronize çalışır. Ekibiniz dilediği sistemden takip eder.
Her kayıt niyet skoruyla birlikte aktarılır. Sıcak talepleri Salesforce'taki liste görünümleri ve raporlarınızda ayrıca izleyebilirsiniz.