نظرة عامة
فرق المبيعات التي تعمل على Salesforce تجد فيه المكان الصحيح لبيانات العملاء. يتصل MHS Links AI بحسابك على Salesforce عبر واجهة API الرسمية، ويُنقل العملاء المحتملون الذين أهّلهم المساعد إلى Salesforce مع ملخصات محادثاتهم.
يتضمن كل سجل يُنقل بيانات الاتصال والقناة ودرجة النية وتفاصيل الموعد وملخص المحادثة. وتُحدَّد الحقول المقابلة في Salesforce أثناء الإعداد وفقًا لهيكلك الحالي، فيما تبقى ملخصات المحادثات ومراحل المبيعات متزامنة مع CRM Core.
ما الذي يمكنك فعله؟
نقل العملاء المؤهَّلين
يُنقل العملاء المحتملون الذين أهّلهم المساعد إلى Salesforce، فيخصص فريقك وقته للسجلات التي تستحق اهتمامه فعلًا.
ملخص المحادثة
يُضاف ملخص المحادثة إلى السجل، فيعرف مندوب المبيعات ما يريده العميل قبل أن يتصل به.
درجة النية والقناة
يصل كل سجل مع درجة النية (ساخن أو دافئ أو بارد) والقناة التي ورد منها العميل.
مراحل مبيعات متزامنة
تبقى ملخصات المحادثات ومراحل المبيعات متزامنة بين CRM Core وSalesforce.
خطوات الإعداد
- 01
حدّد احتياجاتك معنا
نحدد، وفقًا لعملية المبيعات لديك، العملاء المحتملين الذين يُنقلون إلى Salesforce والكائنات التي يُنقلون إليها.
- 02
اربط حسابك على Salesforce
تمنح إذن الوصول من شاشة التفويض الآمنة في Salesforce، دون الحاجة إلى مشاركة كلمة المرور.
- 03
طابِق الحقول
تُربط الحقول، مثل بيانات الاتصال ودرجة النية والملخص، بالحقول المقابلة لها في Salesforce.
- 04
اختبر وابدأ التشغيل
تُختبر عملية النقل بسجلات تجريبية، وبعد موافقتك يبدأ تدفق العملاء المحتملين إلى Salesforce.
المتطلبات
- حساب Salesforce مفعَّل فيه الوصول إلى API
- مستخدم يملك الصلاحيات اللازمة لتفويض التكامل
- قائمة بالحقول المراد نقلها وبمراحل المبيعات لديك
البيانات والأمان
- يُنشأ الاتصال عبر واجهة API الرسمية من Salesforce وخطوات التفويض الآمنة، دون مشاركة كلمة مرورك.
- تُحدَّد الحقول المراد نقلها بالاتفاق معك أثناء الإعداد، ولا يُرسل إلى Salesforce إلا ما حُدِّد من بيانات.
للاطلاع على التفاصيل، راجع صفحة سياسة الخصوصية.
ما الباقات التي تتضمنه؟
يُخطَّط لهذا التكامل ضمن الإعداد وفقًا لاحتياجاتك، ونحدد معًا أثناء الإعداد الباقة التي سيُضاف إليها وطريقة إضافته.
راسلناالأسئلة الشائعة
في أغلب الحالات، لا. يُصمَّم النقل وفق هيكلك الحالي، وإن لزم الأمر نراجع معك في جلسة الإعداد الحقول التي نقترح إضافتها.
نعم. تُحفظ المحادثات والدرجات في CRM Core، بينما يبقى العملاء المحتملون المؤهَّلون ومراحل المبيعات متزامنين مع Salesforce. ويتابع فريقك العمل من النظام الذي يفضّله.
يُنقل كل سجل مع درجة النية الخاصة به. ويمكنك متابعة العملاء المحتملين الساخنين على حدة في طرق عرض القوائم (List Views) والتقارير في Salesforce.