نظرة عامة
Pipedrive خيار الفرق التي تدير مسار مبيعاتها بصريًا. يتصل MHS Links AI بحسابك على Pipedrive عبر واجهة API الرسمية، ويُنقل العملاء المحتملون الذين أهّلهم المساعد إلى Pipedrive كعملاء محتملين (leads) أو صفقات (deals) مع ملخص المحادثة.
يتضمن كل سجل بيانات الاتصال والقناة ودرجة النية وتفاصيل الموعد وملخص المحادثة. ويُحدَّد أثناء الإعداد، وفقًا لعمليتك، مسار المبيعات والمرحلة اللذان يصل إليهما كل سجل.
ما الذي يمكنك فعله؟
نقل العملاء المؤهَّلين
يُنقل العملاء المحتملون الذين أهّلهم المساعد إلى حسابك على Pipedrive، فيخصص فريقك وقته للسجلات التي تستحق اهتمامه فعلًا.
ملخص المحادثة
يُضاف ملخص المحادثة إلى السجل، فيعرف مندوب المبيعات ما يريده العميل قبل أن يتصل به.
درجة النية والقناة
يصل كل سجل مع درجة النية (ساخن أو دافئ أو بارد) والقناة التي ورد منها العميل.
المسار الصحيح والمرحلة الصحيحة
تُوضع السجلات في مسار المبيعات والمرحلة اللذين تحددهما، ويمكن أن تنعكس خطوات مثل المواعيد على المرحلة.
خطوات الإعداد
- 01
حدّد احتياجاتك معنا
نحدد، وفقًا لعملية المبيعات لديك، العملاء المحتملين الذين يُنقلون ونوع السجل الذي يُنقلون إليه.
- 02
اربط حسابك على Pipedrive
تمنح إذن الوصول من شاشة التفويض الآمنة في Pipedrive، دون الحاجة إلى مشاركة كلمة المرور.
- 03
طابِق الحقول
تُربط الحقول، مثل بيانات الاتصال ودرجة النية والملخص، بالحقول المقابلة لها في حسابك على Pipedrive.
- 04
اختبر وابدأ التشغيل
تُختبر عملية النقل بسجلات تجريبية، وبعد موافقتك يبدأ تدفق العملاء المحتملين إلى حسابك على Pipedrive.
المتطلبات
- حساب Pipedrive ومسارات المبيعات التي تستخدمها
- مستخدم يملك الصلاحيات اللازمة لتفويض التكامل
- قائمة بالحقول المراد نقلها وبمراحل المبيعات لديك
البيانات والأمان
- يُنشأ الاتصال عبر واجهة API الرسمية من Pipedrive وخطوات التفويض الآمنة، دون مشاركة كلمة مرورك.
- تُحدَّد الحقول المراد نقلها بالاتفاق معك أثناء الإعداد، ولا يُرسل إلى حسابك على Pipedrive إلا ما حُدِّد من بيانات.
- يجيب المساعد استنادًا فقط إلى المعلومات التي ترفعها؛ فلا يختلق إجابات فيما لا يعرفه، بل يحوّل المحادثة إلى فريقك.
للاطلاع على التفاصيل، راجع صفحة سياسة الخصوصية.
ما الباقات التي تتضمنه؟
يُخطَّط لهذا التكامل ضمن الإعداد وفقًا لاحتياجاتك، ونحدد معًا أثناء الإعداد الباقة التي سيُضاف إليها وطريقة إضافته.
راسلناالأسئلة الشائعة
في أغلب الحالات، لا. يُصمَّم النقل وفق هيكلك الحالي، وإن لزم الأمر نراجع معك في جلسة الإعداد الحقول التي نقترح إضافتها.
نعم. تُحفظ المحادثات والدرجات في CRM Core، ويُنقل العملاء المحتملون المؤهَّلون إلى حسابك على Pipedrive. ويتابع فريقك العمل من النظام الذي يفضّله.
نحدد ذلك معًا وفقًا لعملية المبيعات لديك. فمثلًا، يمكن نقل الطلبات الجديدة كعملاء محتملين (leads)، والطلبات التي حُجز لها موعد كصفقات.