نظرة عامة
تحتفظ فرق كثيرة بمتابعة المبيعات وملاحظات العملاء ومهامها في قواعد بيانات Notion. يتصل MHS Links AI بمساحة عملك على Notion عبر واجهة API الرسمية، ويضيف العملاء المحتملين الذين أهّلهم المساعد إلى قاعدة البيانات التي تختارها كسجلات جديدة.
يتضمن كل سجل بيانات الاتصال والقناة ودرجة النية وتفاصيل الموعد وملخص المحادثة، مطابَقةً مع الخصائص (properties) في قاعدة بياناتك. ويتابع فريقك السجلات في طرق العرض المختلفة في Notion: الجدول أو اللوحة أو التقويم.
ما الذي يمكنك فعله؟
سجل لكل عميل محتمل
يُضاف العملاء المحتملون الجدد كصفحات إلى قاعدة بيانات Notion التي تختارها.
مطابقة الخصائص
تُكتب بيانات مثل الدرجة والقناة وتاريخ الموعد في الخصائص الموجودة في قاعدة بياناتك.
الملخص داخل الصفحة
يُضاف ملخص المحادثة إلى محتوى صفحة السجل، إلى جانب ملاحظات فريقك.
طرق عرض مألوفة
تتابع السجلات في طرق العرض في Notion: الجدول واللوحة والتقويم.
خطوات الإعداد
- 01
فوّض التكامل
تمنح إذن الوصول إلى مساحة عملك عبر شاشة التفويض الآمنة من Notion، دون الحاجة إلى مشاركة كلمة المرور.
- 02
شارك قاعدة البيانات
تشارك مع التكامل قاعدة البيانات التي ستتلقى الطلبات، ولا يصل التكامل إلا إلى الصفحات التي تشاركها.
- 03
طابِق الخصائص
نحدد الخاصية التي تُكتب فيها كل معلومة.
- 04
اختبر وابدأ التشغيل
تُراجع السجلات بطلبات تجريبية، وبعد موافقتك تبدأ الطلبات الجديدة بالتدفق إلى قاعدة بياناتك.
المتطلبات
- مساحة عمل على Notion وصلاحية إضافة التكاملات
- قاعدة بيانات على Notion تتلقى الطلبات
- قناة مراسلة واحدة على الأقل يعمل عليها المساعد
البيانات والأمان
- لا يصل التكامل إلا إلى الصفحات وقواعد البيانات التي تشاركها معه، ولا يرى بقية مساحة عملك.
- يمكنك إنهاء الوصول في أي وقت بإزالة الربط من إعدادات Notion.
- يجيب المساعد استنادًا فقط إلى المعلومات التي ترفعها؛ فلا يختلق إجابات فيما لا يعرفه، بل يحوّل المحادثة إلى فريقك.
للاطلاع على التفاصيل، راجع صفحة سياسة الخصوصية.
ما الباقات التي تتضمنه؟
يُخطَّط لهذا التكامل ضمن الإعداد وفقًا لاحتياجاتك، ونحدد معًا أثناء الإعداد الباقة التي سيُضاف إليها وطريقة إضافته.
راسلناالأسئلة الشائعة
نعم. تُطابَق الخصائص الموجودة في قاعدة بياناتك الحالية، وإن نقص حقل ما ندرس معًا إضافته أثناء الإعداد.
لا. يُضاف إلى السجل ملخص قصير للمحادثة، وتبقى المحادثة كاملة في لوحة التحكم وفي CRM Core.
نعم، وكثير من الفرق تفعل ذلك. تُنقل الطلبات إلى Notion وتُحفظ أيضًا في CRM Core، وإذا انتقلت لاحقًا إلى نظام CRM آخر يمكن نقل الطلبات إليه أيضًا.