نظرة عامة
يُعد Zoho CRM خيارًا شائعًا للفرق التي تجمع المبيعات والتسويق والدعم تحت سقف واحد. يتصل MHS Links AI بحسابك على Zoho CRM عبر واجهة API الرسمية، ويُنقل العملاء المحتملون الذين أهّلهم المساعد كسجلات Leads أو Contacts.
يتضمن كل سجل بيانات الاتصال والقناة ودرجة النية وتفاصيل الموعد وملخص المحادثة. وتُحدَّد أثناء الإعداد الحقول المقابلة في Zoho CRM والوحدة (module) التي تُنقل إليها السجلات.
ما الذي يمكنك فعله؟
نقل العملاء المؤهَّلين
يُنقل العملاء المحتملون الذين أهّلهم المساعد إلى حسابك على Zoho CRM، فيخصص فريقك وقته للسجلات التي تستحق اهتمامه فعلًا.
ملخص المحادثة
يُضاف ملخص المحادثة إلى السجل، فيعرف مندوب المبيعات ما يريده العميل قبل أن يتصل به.
درجة النية والقناة
يصل كل سجل مع درجة النية (ساخن أو دافئ أو بارد) والقناة التي ورد منها العميل.
توافق الوحدات والحقول
تُنقل السجلات وفق الوحدات والحقول المخصصة التي تستخدمها في Zoho CRM.
خطوات الإعداد
- 01
حدّد احتياجاتك معنا
نحدد، وفقًا لعملية المبيعات لديك، العملاء المحتملين الذين يُنقلون ونوع السجل الذي يُنقلون إليه.
- 02
اربط حسابك على Zoho
تمنح إذن الوصول من شاشة التفويض الآمنة في Zoho، دون الحاجة إلى مشاركة كلمة المرور.
- 03
طابِق الحقول
تُربط الحقول، مثل بيانات الاتصال ودرجة النية والملخص، بالحقول المقابلة لها في حسابك على Zoho CRM.
- 04
اختبر وابدأ التشغيل
تُختبر عملية النقل بسجلات تجريبية، وبعد موافقتك يبدأ تدفق العملاء المحتملين إلى حسابك على Zoho CRM.
المتطلبات
- حساب Zoho CRM مفعَّل فيه الوصول إلى API
- مستخدم يملك الصلاحيات اللازمة لتفويض التكامل
- قائمة بالحقول المراد نقلها وبمراحل المبيعات لديك
البيانات والأمان
- يُنشأ الاتصال عبر واجهة API الرسمية من Zoho CRM وخطوات التفويض الآمنة، دون مشاركة كلمة مرورك.
- تُحدَّد الحقول المراد نقلها بالاتفاق معك أثناء الإعداد، ولا يُرسل إلى حسابك على Zoho CRM إلا ما حُدِّد من بيانات.
- يجيب المساعد استنادًا فقط إلى المعلومات التي ترفعها؛ فلا يختلق إجابات فيما لا يعرفه، بل يحوّل المحادثة إلى فريقك.
للاطلاع على التفاصيل، راجع صفحة سياسة الخصوصية.
ما الباقات التي تتضمنه؟
يُخطَّط لهذا التكامل ضمن الإعداد وفقًا لاحتياجاتك، ونحدد معًا أثناء الإعداد الباقة التي سيُضاف إليها وطريقة إضافته.
راسلناالأسئلة الشائعة
في أغلب الحالات، لا. يُصمَّم النقل وفق هيكلك الحالي، وإن لزم الأمر نراجع معك في جلسة الإعداد الحقول التي نقترح إضافتها.
نعم. تُحفظ المحادثات والدرجات في CRM Core، ويُنقل العملاء المحتملون المؤهَّلون إلى حسابك على Zoho CRM. ويتابع فريقك العمل من النظام الذي يفضّله.
نخطط معًا أثناء الإعداد لطريقة معالجة السجلات المنقولة وفق قواعد التعيين ومسارات العمل لديك في Zoho CRM، فيبقى نظامك الحالي كما هو.